«العربي الإفريقي» يدير ويضمن أكبر عملية توريق لـ «بالم هيلز» بـ 1.6 مليار جنيه
قال البنك العربي الأفريقي الدولي إنه تولى، من خلال إدارة بنوك الاستثمار، وبالإشتراك مع سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مهمة المستشار المالي ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، للإصدار التاسع لسندات توريق الشركة المصرية للتوريق والذى تم إصداره على قوة إجمالي محفظة حقوق مالية لمجموعة شركات بالم هيلز بقيمة 1.6 مليار جنيه
وأشار العربي الأفريقى ، فى بيان الخميس، إن التعان مع سى اى كابيتال فى إدارة الإصدار، الذى يعد أكبر عملية توريق لمجموعة شركات بالم هيلز، يأتى إيماناً منه بأهمية قطاع التنمية العقارية واستمراراً لدوره الرائد في دعم وتشجيع قاطرة التنمية في ظل ما يشهده السوق من متغيرات اقتصادية ومجتمعية.
كما تولى البنك العربي الإفريقي الدولي، من خلال إدارة الشركات والمؤسسات، بالتعاون مع كلاً من البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي المتحد، ضمان تغطية الاكتتاب ، بجانب توليه دور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب الخاص
أكد العربى الإفريقى على التعاون الكبير بين جميع أطراف العملية، التى تم توقيعها في النصف الثاني من شهر نوفمبر 2020.
وقام كلا من -ALCمكتب على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني لإصدار بالم هيلز، ومكتب محمد هلال Grant Thornton بدور مراقب الحسابات، وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتماني (AA+,AA,A) وفقاً لشركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين.
ويأتي هذا الإصدار في ظل الصعوبات المحيطة بالقطاع نظراً لانتشار جائحة الكورونا هذا وقد لاقى الإصدار سالف الذكر دعماً من جميع أطراف العملية وعلى رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية التي قدمت كل سبل التعاون لإنجاح تلك الإصدار.
والجدير بالذكر أن تلك العملية هي التعاون الخامس بين كل من البنك العربي الافريقي الدولي ومجموعة شركات بالم هيلز والذي يؤكد دعم البنك المستمر لمجموعة شركات بالم هيلز، هذا وتعد مجموعة شركات بالم هيلز للتعمير واحدة من أكبر الشركات الرائدة في قطاع التنمية العقارية بالسوق المصري والتي تتنوع مشروعاتها بمناطق شرق وغرب القاهرة، الإسكندرية، السخنة والساحل الشمالي.
من جانبه، قال شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الافريقى الدولى: إن صدارة العربي الافريقى، تأتى من خبرته فى تقديم حلول تمويلية متكاملة، و أيضاً دوره الريادي في تنويع إصدار أدوات التمويل بالسوق المصري.
أضاف علوى، إيماناً من البنك بأهمية دعم قطاع التطوير العقاري لما له من تأثير مباشر على ازدهار الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، لذا نحرص دائماً على العمل مع أكبر وأنجح الشركات في ذلك القطاع مثل مجموعة شركات بالم هيلز للتعمير والتى تعد إحدى شركاء النجاح لما يجمعنا بها من علاقات استراتيجية طويلة الأجل
